·有色：

美国2022年12月ADP就业人数增23.5万人，预期增15万人，前值增12.7万人。美国上周初请失业金人数为20.4万人，预期22.5万人。美联储多位官员发言称当前通胀仍然很高，需要继续加息。隔夜美元暴涨，有色金属冲高回落多数收涨。

隔夜伦铜震荡上行大涨超2%收中阳，收于8440美元，今日美铜小幅高开。沪铜夜盘大幅高开，震荡收十字星，收于65140。沪铜成交上升持仓下降，市场情绪偏向中性。全球经济数据偏弱，美联储加息前景不确定，宏观基本面偏弱。国内基本面回暖，技术形态中性，但目前淡季，铜价可能延续区间震荡行情。沪铜上方压力67500，下方支撑63500。今日国际铜较沪铜升水下降至357点，外盘比价小幅强于内盘。

隔夜原油小幅上涨，近期能源价格持续走弱，伦铝冲高回落转跌收小阴，收于2255美元。沪铝夜盘高开低走转跌收中阴，收于17815。沪铝成交下降持仓上升，市场情绪好转。短线铝价技术形态较弱，下方低库存和成本支撑，上方存在一定的需求不足压力，沪铝中期可能延续18000附近震荡走势。上方压力19500，下方支撑17500。

隔夜伦锌小幅高开后反弹收小阳线。沪锌晚间小幅高开后弱势震荡收十字小阴线。欧洲冶炼厂复产仍未兑现，海外库存低位继续下降。锌矿进口增加下，国内外加工费偏宽松，冶炼企业利润回升，预计12月产量或将继续环比增加。节前下游陆续放假，镀锌，氧化锌和锌合金开工率环比都在回落，国内库存低位有累库迹象。短期低库存和现货升水，锌价难有流畅下跌，或震荡。但中期供应逐渐增加，而消费淡季需求进一步转弱，锌价累库有望延续，锌价中期弱势回落走势难改。

隔夜伦铅小幅低开后继续回落收中阴线。沪铅高开后回落收阴线。国内方面，进口月度加工费回落，国内铅矿加工费上升幅度受限，不过矿端供应仍偏宽松。受疫情影响的部分地区冶炼上周逐渐恢复，原生铅开工小幅回升。安徽地区疫情感染人数上升，再生铅开工率下滑。下游需求开工小幅恢复。节前备货逐渐进入尾声。中期疫情感染人员恢复下，铅供应压力较大，供需面有望逐渐过剩，中期铅价延续弱势。

·贵金属：

国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌1.14%报1837.9美元/盎司，COMEX白银期货跌2.44%报23.38美元/盎司。美国2022年12月ADP就业人数增23.5万人，远超预期的增15万人，前值增12.7万人。当月工资增长为自3月以来新低，所有行业的年薪同比增长7.3%。美国2022年12月Markit服务业PMI终值为44.7，创8月以来新低、且连续6个月萎缩，预期及初值均为44.4。

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