·有色：

美国1月ISM制造业PMI为47.4，创2020年5月以来新低，预期为48，前值为48.4。亚特兰大联储预计美国第一季度GDP为0.7%，此前预计为0.7%。隔夜美联储继续加息25基点，但声明通胀仍然处于高位，预计不会在2023年降息。3月美联储继续加息25基点的概率目前为85.6%。隔夜美元下跌人民币大涨，有色金属从高位大幅回落。

隔夜伦铜低开低走大跌收长阴，收于9054美元。今日美铜高开。沪铜夜盘低开低走大跌收中阴，收于68720。沪铜成交上升持仓下降，市场情绪偏向谨慎。全球宏观基本面接近中性，美联储将持续加息，短线市场情绪大幅波动，铜价也波动较大。但目前现货淡季，铜价上行动力不足，可能延续区间震荡行情。沪铜上方压力70000，下方支撑65000。今日国际铜较沪铜升水上升至775点，外盘比价强于内盘。

隔夜原油大跌，伦铝低开低走大跌收中阴，收于2605美元。沪铝夜盘冲高回落转跌收小阴，收于19070。沪铝成交持仓基本稳定，市场情绪偏向中性。短线铝价仍在震荡区间运行，下方18000附近成本支撑较强，2023供需情况偏弱，上方存在需求不足压力，沪铝中期可能延续18000附近区间震荡走势。上方压力19500，下方支撑17500。

隔夜伦锌继续弱势回落收中阴线。沪锌晚间低开低走收大阴线。基本面方面，欧洲冶炼厂复产仍未兑现，海外库存绝对低位下，伦强沪弱格局延续。锌矿进口增加下，国内外加工费偏宽松，冶炼产量释放预期不变。节后消费淡季需求仍未有改善和累库规律下，锌价基本面偏弱。隔夜美联储议息会议未有进一步利好推动，在锌需求未有有效启动前，锌价弱势回落或将延续。

隔夜伦铅小幅低开后震荡收十字小阳线。沪铅晚间小幅高开后弱势震荡收小阴线。国内方面，进口周度加工费继续回落，国内铅矿加工费相对稳定，矿端供应相对偏紧，原生铅供应相对稳定。而再生铅后期废电瓶供应偏宽松下。再生铅供应压力较大。再生铅和原生铅价差缩窄至低位，再生铅成本支撑下，铅价低位或有震荡。中期铅供需趋于宽松，铅价中期弱势格局难改。

·贵金属：

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.24%报1943.8美元/盎司，COMEX白银期货涨0.39%报23.825美元/盎司。1月份，COMEX黄金期货涨6.44%，COMEX白银期货跌0.89%。明天凌晨美联储议息会议结果将出炉，预计加息25bp，贵金属短线震荡。美国房地产市场继续降温。美国2022年11月FHFA房价指数环比下降0.1%，11月S&P/CS20座大城市房价指数同比增幅降至6.77%，抵押贷款利率上升使美国房地产市场进入“隆冬”，成屋销售出现十多年来最严重年度下滑。美国2022年第四季度劳工成本指数环比上升1%，已连续三个季度升幅走低，预期升1.1%，前值升1.2%。

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